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     晋国大夫赵简子率领众随从到中山去打猎，途中遇见一只像人一样直立的狼狂叫着挡住了去路。赵简子立即拉弓搭箭，只听得弦响狼嚎，飞箭射穿了狼的前腿。那狼中箭不死、落荒而逃，使赵简子非常恼怒。他驾起猎车穷追不舍，车马扬起的尘土遮天蔽日。
这时候，东郭先生...

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    海龙王三公主到水面玩耍,
误入渔网,
得渔家青年阿德放生.
公主为报恩,
化身为人,
与德结成夫妻,
知府欲夺公主为妾,
多番为难德夫妇,
终遭天神诛灭.
此时,
龙王派兵将带公主回龙宫,
公主无奈与德分离.
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    马戏团女空中飞人厌倦表演生涯,
毅然出走,
先被花花公子欺骗,
后被警察误会为妓女.
她蓦然醒觉,
重返马戏团,
但养父
却因她的出走而心神恍惚,
在表演
'空中飞人'
时从高空跌下.
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